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付(fu)倍(bei)佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半(ban)年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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2🥿、需求方面：随着美线抽调运力的回补🩲🩰，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👘，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💌🧅👡💗。进入7月🍄😻，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🩳。美国下游各行业中🍑👡👗💝，包括汽车及零部件、耐用消费品👠🍉🥻👚、纺织服装🌽🍈💟🍌、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求👿。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩳💔，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💗，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💕，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍆🥻🧅，家电出口前景难言乐观。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三地(di)上市(shi)公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调(diao)研93次，深市上(shang)市公司累计被调研166次(ci)，北证上市公(gong)司累计被调研12次。

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城市街道🩲👿、乡镇、社区🍇💯💞🩰💋、行政村党组织。全国9160个城市街道👗、29607个乡镇、121270个社区🩱💌👞🍇、486326个行政村已建立党组织🧄，覆盖率均超过99.9%🍏🍈💌。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋👛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑👘🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚，资金需求规模低位稳定😡🥬🥬💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👛🩳💞🍋。