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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的(de)債(zhài)務(wù)。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、在企业盈利改善🩱🥑、产业趋势纵深推进的背景下🍓👅，市场终于突破了“扭亏阻力位”👜🩲。此时🩳🍋💖，市场普遍进入浮盈的状态，此时😻，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💓👝、融资买股票或者买基金🥥🥾。