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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适(shi)应考试(shi)模式”，又或是(shi)“大学扩招更多文科(ke)生，使(shi)擅长(zhang)文科的女生(sheng)获益(yi)”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站(zhan)不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长(zhang)的工科(ke)，而要说女生“只(zhi)会考试”，那以前男(nan)生占优的时候怎么不(bu)说男生？

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从(cong)淤(yu)积的金(jin)融市场进入(ru)实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、AI需求(qiu)驱(qu)动800G/1.6T光模(mo)块(kuai)放量，不(bu)同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产(chan)业(ye)需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量(liang)，我们测算得(de)出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模(mo)块产业(ye)链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向(xiang)也蕴含着结构(gou)性机遇。