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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥾👢，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💋💓、美、欧财政货币双宽松是大概率走向😡🍅👝，美元长周期走弱🍋🥒🥝🍄🥑，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👡👅🥬🥿。

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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称👠，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🍌💝，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简(jian)称(cheng)“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年(nian)3月11日通过董事会审议。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。