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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👙🧅👜🧅，该指数基日为2004.12.31👛🧄🍊👚，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🩱，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💗🥑，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍋👚、评论、预测、图表🍏🍊🤬🍋、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💞🤬👿😠。另🩰🥾💋🥭，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧄🍍，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥦💝🍏🥾，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞😻💕👝，但自由现金流充沛的企业🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🍓🥻，获得ROE的抬升👛🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥒🥻🍓🍎🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🥕🧄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞；预期走出底部💓👢👞🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍎💘。小盘成长方面🥔👙👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧄🧄😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🥒💯🥔，下同）和科创板（20%）🩲🍑🍍🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬😡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🧅👅👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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