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不过中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最(zui)大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现裂纹(wen)，此类板块接(jie)下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归(gui)以AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪的线索(suo)回到(dao)了政策，价格信号的持(chi)续(xu)且(qie)普(pu)遍低迷可能(neng)成为(wei)新的催化，但需要(yao)耐心等待。整体(ti)而言，淡化宏观扰动(dong)、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略(lve)思路。

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1、该终止(zhi)生效后，公(gong)司与(yu)国光生技将停止该合(he)作，且公(gong)司(si)将不再于中国大陆分销四价季节性流感疫苗。董(dong)事会认为，该终止不会对公(gong)司的运(yun)营产生重大不利影响。公司将继(ji)续致力于推进自研专有的呼吸道合胞病毒（RSV）候选疫苗SCB-1019在RSV疫苗重复接种(zhong)和作为相关呼吸道联合(he)疫苗一部分的研(yan)究应用(yong)开发。

2、全行业复苏仍需时日(ri)。由(you)于全球主要国家经济活动疲软(ruan)，需求增长受到限制(zhi)。美国关税造成全球贸易中断，重大的不确定性(xing)笼罩行业自上(shang)而下的(de)投资、生产活动，化工企业的商业贸易环境(jing)面临较高风险。CEFIC预(yu)计2025年欧盟27国化(hua)学品产量增速将低(di)于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国(guo)内需求(qiu)。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化(hua)工品产能，且一旦关闭，大概率不会复产，而这一关(guan)停数量远高于(yu)欧洲近年来的历史水平。