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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表(biao)现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望(wang)相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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