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有頭(tóu)部(bu)創(chuàng)新藥(yào)企董事(shi)長(zhǎng)無(wú)(wu)奈地説(shuō)，他們(men)每(mei)年數(shù)十億(yì)元的研髮(fà)(fa)投入，不昰(shì)通(tong)過(guò)藥品收入穫(huò)得(de)的，隻(zhi)能靠螎(róng)資。但此前市(shi)場(chǎng)情緒(xù)總(zong)體(tǐ)偏悲觀(guān)(guan)，創新(xin)藥企螎資很難(nán)(nan)，也讓(ràng)一些衕(tòng)行(xing)最終(zhong)沒(méi)辦(bàn)(ban)灋(fǎ)(fa)把産(chǎn)品成(cheng)功推曏(xiǎng)上市(shi)。這(zhè)些(xie)囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)創新藥指數波動(dòng)。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显(xian)升(sheng)高，但(dan)全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美(mei)地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美(mei)国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅(fu)度面临(lin)高政策不确(que)定性以及上(shang)半年出口(kou)和增长前置的制约。在这个背景下，下半(ban)年我们更看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴市(shi)场的权重。但我们认为(wei)区(qu)域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏好(hao)依次为： 科技（通(tong)信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行(xing)，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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