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（1）供应上看👞，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🩱🥑，硅料企业整体仍处于亏损状态🥕🥬💔。硅业分会称🍅🍇，丰水期大厂产能置换为主👘🥔，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👿。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🥔🤍🍅，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👅🍆，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💌👙，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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强势股往(wang)往具(ju)备较强(qiang)的示范(fan)效应(ying)，当市场情绪处于(yu)乐观状(zhuang)态时，强势股的持(chi)续上行能为(wei)整个(ge)板块带来(lai)机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收(shou)益的股票逐步增多时(shi)，往往处(chu)于行情的底部。同(tong)理，当大部分股票(piao)都处于正收益(yi)状态，情(qing)绪可能已经过热(re)，未(wei)来有下跌风险。

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宽基ETF方面🥔，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥬🍒，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益(yi)于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续(xu)高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回(hui)暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题👗，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划👚🩳👞、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览🥾。闭展当日下午，他再一次来到展厅😡🤬🧄，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览💌💛👙。

2、仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。