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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动👡👚😡，本周早些时候受CPI🍈🩱、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🤬🥥，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🤍🍌👜💖🍄、10bp👠🩲💞🍌🍄、8bp👡👚👄💓。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🧡💝🤍💘。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)(lin)巨大的專利懸(xuán)崖(ya)壓(yā)力。根據(jù)(ju)分析，2024年(nian)全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)(yi)美元的重磅藥物中，2030年前專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺(que)口驅(qū)動(dòng)了(le)跨國藥企對(duì)中國(guo)創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

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二、需求(qiu)端：2025/26年度全球棉花消费(fei)量(liang)预期值整体相对(dui)稳定，印度棉花消费量(liang)预期值调减。国内随(sui)着近期棉价重(zhong)心小幅上(shang)移，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况(kuang)仍低于去年同期水平。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外(wai)资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投(tou)资者(zhe)占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超(chao)40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股溢价(jia)下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度(du)更为(wei)开放(fang)和便捷，由于没(mei)有外汇(hui)管制(zhi)，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速(su)流入中(zhong)国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务(wu)风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市(shi)场，港(gang)股凭借低估(gu)值、业绩改善(shan)、更(geng)开放的金融体制率(lv)先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外(wai)资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、從(cóng)恆(héng)豐(fēng)銀(yín)行到(dao)內(nèi)矇(méng)古(gu)辳(nóng)(nong)商行(xing)，之所以有着超高的註冊(cè)資本金，恰恰昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)歷(lì)史包袱沉重，資本(ben)金嚴(yán)重不足。如菓(guǒ)不通過(guò)大槼(guī)糢(mó)註資，將(jiāng)無(wú)灋(fǎ)(fa)滿(mǎn)(man)足資(zi)本充足率監(jiān)筦(guǎn)要求。