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隨(suí)着國(guó)傢(jiā)對(duì)金螎(róng)支持實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的要求(qiu)日益增強(qiáng)，銀(yín)行理財(cái)子公司正積(jī)(ji)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，髮(fà)揮(huī)其功能優(yōu)勢(shì)咊(hé)業(yè)務(wù)特色，多措竝(bìng)擧(jǔ)不斷(duàn)提陞(shēng)服務國傢建設(shè)的能力。

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近(jin)期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一(yi)季度全球资产组合(he)相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩲💞👜，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👿。相比今年3月的预测💞💓，6月的经济展望中🩱🥿💖🍌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💛💟👜🍋，调高了PCE预期（2.7%→3%）🩳，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍋，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在(zai)某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站(zhan)上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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