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6月重要政策梳理：据不完全统计🍒，截止6月25日👞🩳👞🍆，6月重要政策约148个🥔🍊👜👢。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍒；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👛🥻，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧅💕🩲💘，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥒。

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1、供应：低利润甚至亏损状(zhuang)态下，1-5月硅(gui)铁(tie)供应量仍同(tong)比增(zeng)加(jia)，近期维(wei)持稳定。自(zi)3月初开始，各(ge)主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间(jian)处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即(ji)期生产利(li)润约-300元/吨，宁夏地区(qu)也有近300元/吨的亏损(sun)，但截止5月全国硅铁总产量(liang)为(wei)227.7万(wan)吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产(chan)量仍同比增加(jia)。当前硅(gui)铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱(qu)动逐渐减弱。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)(li)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比(bi)，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億美元。

2、许廷全：下半年，我们关(guan)注(zhu)两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技(ji)领(ling)域(yu)的(de)半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的(de)创新药(yao)出(chu)海(hai)以及(ji)CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。