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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍋💝👝👝，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🤍👝💯，导致市场底部有支撑👛🥾，但上行空间也受限👘👿。当前中国信用周期的核心困境在于👘，回报与成本倒挂的情况下🥭，私人部门的信用收缩仍在延续🧅🥬👢🥿。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👜😡🩲，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍈🍑🥕🥬🍌。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🧄🥻，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩰🍈，以及春节后AI突破带来新的投资方向🎒🥾。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥔👛🍍👚👛，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💋🩰，使得信用周期没有彻底走出收缩🍍💟💔🩳。

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今年以来主(zhu)动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金(jin)年初至今中(zhong)位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖，6月主(zhu)动(dong)偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量(liang)资金。

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付倍佳：我(wo)们(men)关注三(san)条投资主线：一是高确定性或(huo)低估值资产，关注在周期低位经营利(li)润(run)率(lv)提升的方向，看好港股央企建(jian)筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注(zhu)有产(chan)业迭代升级、有(you)经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高的(de)行业投资机会，看好港股互联(lian)网、电(dian)子板(ban)块；三是全球通(tong)胀型(xing)资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下(xia)降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风云君本(ben)以(yi)为至纯(chun)科技能(neng)够实(shi)事求是、就事论(lun)事对异常数据给出合理(li)解释，用数据、***息驳斥(chi)风云君的“谬误”，让风云君“老脸下不来台”。