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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势👜🍉。预计美联储仍将按兵不动🍓🥥👚💓。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🥒，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化👛💛🍅。

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1、上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资金变化(hua)更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从(cong)13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地(di)产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首(shou)套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布(bu)的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股(gu)迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度(du)。

2、此(ci)外估值(zhi)優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證(zheng)銀行(xing)指數(shù)(shu)市淨率PB爲0.68倍，仍位于(yu)近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。