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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)(zhang)放：招行咊(hé)(he)平安銀行的房地産(chǎn)敞口風(fēng)險(xiǎn)尚未構(gòu)成係(xì)統(tǒng)性威脇(xié)，但需持續(xù)跟蹤政筴(cè)(ce)傚(xiào)菓(guǒ)及居民耑(duān)(duan)償(cháng)債(zhài)能力變(biàn)化。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主(zhu)营业务主要分为两大板块，第一板块(kuai)为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池(chi)、高功率电源产品(pin)，铅改锂电(dian)池PACK、备用电源，家庭储能(neng)、电动(dong)自行车电池和(he)新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒(he)领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能(neng)终端、数字电视(shi)整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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下跌中的回落：美元走强🍓💔，外资流出🥝🍉🥑💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👞👚🥻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍌💘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥦🍒💟，全年4次加息🩲，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠🩲🩳，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💖🥒🍈🥒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍑，万得全A -5.2%😻👜👝👙🍍，AH溢价指数从129升至151💌🩱🍏。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿💘🤬🍉，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💯🩳🥑💖，万得全A -10%💟🥦🍎，AH溢价指数从133升至151🤬💕🥥💕。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👄🥑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：中资银(yin)行加速国际化布局的背(bei)景下，QDII工具可通过分散投资全球股票、债券(quan)等(deng)资产类别对冲单(dan)一市场风(feng)险，并依托银行母行渠道优势及外(wai)汇额度支(zhi)持，为投(tou)资者提供低门槛的全球化配置选(xuan)择。其风险分散价值体现在：一方面，美元份额产品可对冲人民币汇率波动；另一方面，通过布局美股科技股、新兴市场等(deng)差异化标的，平衡A股(gu)波动影响。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💌🍋🍉，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥻，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🩱🥒🥻💕，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🧄👞，后续行情有望延续👡🍈🩲💟。