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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速(su)仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新(xin)的稳定需求的措施(shi)。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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