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目标明确：再回到目标(biao)日期基金。美国人(ren)喜欢这类基金，我(wo)也一样。根据晨(chen)星公司最近发布的《目标日期(qi)基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙(biao)升至创纪录的 4 万亿美元。

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从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保(bao)上涨概率相对(dui)较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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米赫利週(zhou)日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)(pin)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率(lv)需要維(wéi)持(chi)在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的(de)計(jì)劃(huà)可能(neng)會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🤍，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👘，基于此👚🩲，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👙😠，几乎和去年全年持平💕。首付款记录屡创奇高🍒🍓🍓。然而，就在市场期待值满满的时候🥔，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。