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田希蒙：受政策托底🥔🎒🧡💕、技术革命与资金流入等因素共同助力😡🥝💕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥒🥝🥻👅🍓，以及新消费等板块领涨👚。尽管4月受外围摩擦冲击🥦🍎🥥，但在财政加码🍆🍋👚👿、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数相(xiang)对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💟😻💕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😻🍇、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👄💝👚。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👝💝、ROIC增强因子 (-0.63%)🥻🥒👢👜、单季度ROA (-0.45%)💖💓🧡。

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“市场开(kai)始关(guan)注一些更积极的增长因(yin)素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继(ji)续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯定(ding)会有一些考验(yan)。”

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍒🍋，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍓🍋💌，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💛👠，尽管受关税风波影响出现波动😻🍈👠🩳，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👿。

2、基金申购几乎没有太(tai)大(da)变化，尽管也有客户开始申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻力位时(shi)，基(ji)金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入(ru)规模(mo)会非常有(you)限。