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根(gen)据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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1、供(gong)应方(fang)面：下(xia)半(ban)年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利(li)润(run)和下游实际(ji)需求。然而，当前稀释沥(li)青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂复产带(dai)动作用有限。近期(qi)燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原油配(pei)额炼厂(chang)维(wei)持(chi)稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼(lian)沥青增量有限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓(huan)解(jie)南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期(qi)低位运行，厂库去(qu)库节奏更(geng)为明显，厂家(jia)挺价意愿较(jiao)为强烈。

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根据少数党领袖查克・舒默的(de)工作人员透露，民主党人对(dui)共和党人(ren)使用 “现行政策基线(xian)” 来计算法案(an)中(zhong)减税成本的做法感到愤怒(nu)，称此举掩盖(gai)了减税的真(zhen)实成本。

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周五（6月27日(ri)），大盘(pan)回调之际，化工板(ban)块逆(ni)市拉升(sheng)，反映化工(gong)板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开(kai)盘后震荡走高，盘中场内价(jia)格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后略有(you)回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指(zhi)數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。

2、前海开源基金首席经济学家(jia)杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可(ke)以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的(de)吸引力。由于部分ETF规模超千亿(yi)元(yuan)，且(qie)净值远超面值，因(yin)此分红金额相对较高(gao)也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈(ying)利后及时分红。