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2．需求端，关税干扰频出拖累全(quan)球橡(xiang)胶需求预(yu)期，半钢(gang)胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈(kui)。大国间关(guan)税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投(tou)资机会：一是科(ke)技成长领域，包(bao)括互联网、人(ren)工智能、创新药(yao)、智能驾(jia)驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能(neng)力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事(shi)件驱(qu)动型的投资机(ji)会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优(you)质资产(chan)，或阶段性增配黄(huang)金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股(gu)的细分领(ling)域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥻😻🩳🩱👜，当前外资对中国资产虽仍未超配🍒🍓💔💟，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💟👘🥻。今年以来🥿😈🥕，各领域上市企业业绩表现出色🥻💘🍉，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望(wang)继续成为(wei)投资者参与结(jie)构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。

2、6月27日，央行(xing)召开第二季度(du)例会。从会议(yi)表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等(deng)。2）对(dui)货币政策定调(diao)中(zhong)，提到“灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状态(tai)，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提(ti)振。