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工业生产平稳增(zeng)长，装备制造业和(he)高技术制造业增(zeng)长较快。5月份，全国规模以(yi)上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。1—5月份，全国规模以上工(gong)业增加值同比增长6.3%。5月份，制(zhi)造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动(dong)预期指数为52.5%，上升(sheng)0.4个百分点。1—4月(yue)份，全国规模以上工业企业实现利(li)润总额21170亿元，同比(bi)增长(zhang)1.4%。

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1、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今(jin)還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的上市計(jì)劃(huà)，所以在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入到方(fang)案分析堦(jiē)段。而在財政部採(cǎi)取任(ren)何有意義(yì)的行動(dòng)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的未來究竟會(huì)(hui)昰(shì)什麼(me)(me)樣(yàng)子。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍍🍑，红利底仓+小盘成长。红利方面💔🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💘👗😠，既可以延续其分红表现🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟👢🍊，关注盈利和分红稳健的银行🍉🩳🧅💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🥥🌽、公路🩲👠🍏🥝👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑💞🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👠🥒💔。③进攻弹性视角下👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥻。小盘成长方面🧡👿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👗🍆💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄🧅🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖，下同）和科创板（20%）👿👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻，包括电子（算力🍏、半导体设备、芯片）👿、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🍇、通信（算力服务+卫星通信）。