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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点(dian)关注以旧换新(xin)、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍇🍌🌽🥦，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👘💝👛🥦。“经济将面临更大压力🍍💖，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍒。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥬。”

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2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣(xuan)佈(bù)(bu)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸(lu)傢嘴論(lun)罎上(shang)宣(xuan)佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行(xing)間(jiān)市場交(jiao)易報(bào)告(gao)庫(kù)，在上海設立數(shù)字人(ren)民幣(bì)(bi)國(guó)際(jì)(ji)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。