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下半年内外经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性(xing)同(tong)步，三季度看经济(ji)韧性，四季度看(kan)政策 落地。国内资产以结构(gou)性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外(wai)弱美元格(ge)局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品(pin)战(zhan)略配置。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕👛🎒💗🤍🍋。据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示🥻🍉🥔🥻🍉，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者👄👜🥦🥬。

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综合来看，上(shang)半年海(hai)外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿(kuang)价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉(lu)持续有利润，铁(tie)水产量维持高(gao)位对于矿(kuang)价的支撑较大。但下半年供(gong)应端主(zhu)流矿山(shan)的产量(liang)将会持稳，部(bu)分新投产(chan)项目逐步(bu)释放增量(liang)，预计供(gong)需边际宽松，铁矿价(jia)格重心将有所下移，预计普氏价(jia)格指(zhi)数（62%）区间为85-105美元。

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1、指数依(yi)然在震荡区间的(de)主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国(guo)内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的(de)抗战胜利纪念阅(yue)兵为市(shi)场(chang)情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由(you)于缺乏(fa)增量(liang)资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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