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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋、游戏已陆续兑现外💋😻，后续建议关注半导体🥻🥭、电池（固态电池主题）👙👡👙👚💔、电网设备👢、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝🍓💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍌👙💯🍑🍑、拥挤度位置💕💕🍓，短期风格层面继续关注科技👠👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱🧡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从热点概念来看💔，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数👠、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数😈🩳；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数😻🥿、天然气指数、白酒指数🥭、银行精选指数。

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招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度(du)，公司(si)營(yíng)(ying)業(yè)收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元(yuan)、8.86億元咊(he)9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

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1、“市(shi)场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的(de)税收法案最(zui)终通(tong)过、放(fang)松监管的举措(cuo)以及预期中的降(jiang)息(xi)。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验(yan)。”

2、流(liu)动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。