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對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響(xiang)偏(pian)短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊(yi)朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)(nei)金價或仍有新高可能。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

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