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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算🍑🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯💓。此外🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎👄💔🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝👛🧅🥝。这个逻辑之下👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕👠🥝，是重要的选股方向

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尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下😻💌，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🥕。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示🍆，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售💟🩱👢🥑，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品🍆。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%🥿。邵阳液压6月22日公告称💖👝🍍🎒，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算🍇，本次交易预计构成重大资产重组🍊👢。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💯🥿😻😈💓。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业🩲。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室🩳。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地💋👄，具有自由锻👠👛、模锻🧡👝🍅💔💕、精密铸造、热处理🍄🎒🍓、机械加工、理化检测等生产能力🍉💞🍋💔，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢💖、耐热钢🎒、铝合金、高温合金🥔、钛合金等多种材料🧡🧄🥿👿😈。