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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🍑🍄，擘画人工智能产业宏图🥬🍓🩱，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🍏。

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6月(yue)30日消息，港股黃(huáng)金(jin)股普遍(bian)走低，其中，招(zhao)金鑛(kuàng)業(yè)、潼(tong)關(guān)黃金跌超5%，山東(dōng)黃金跌超4%，，中國(guó)黃金國際(jì)(ji)、集海資源跌超3%。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场(chang)快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很快(kuai)回到相对低(di)迷的状态。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👡。我们构建模拟组合时💟，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💌🍈👙，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👡。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍊，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩳💔🍊💗👙。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍉👛💘🥥🥕，下跌风险较大🧄🧡💞👡💝。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥥🥬👢。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🩲🍒🍈🍅。因此综合考虑下，可关注三条主线。

2、此外，公司非经(jing)常性损益较(jiao)去年同期减少(shao)，主要原因为非经常性**补贴减少，人民(min)币(bi)结构(gou)性存款利息收入减少以及交易性金融负债(zhai)公允价值变动影响(xiang)。