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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下🍌👛🥦👠🍉，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平😡。

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业界人士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定，市场化委托和投资管理起到了重要作用🥦💯🍊🍋。企业年金有四大业务，包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人，18个账户管理人，10个托管人🩳💛，22个投资管理人。

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尽管伦(lun)敦会谈并(bing)未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共(gong)识，重(zhong)启了稀(xi)土资源(yuan)供应与技(ji)术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽管还未(wei)公开细节，但该协议的核心在于(yu)逐步恢复互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的(de)意义在于恢复(fu)高层政策对话、防(fang)控政策路径多变，而非立即(ji)实现(xian)全面协议。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩱💛🥥🥭🥾，价格低位运行的背景下👜🍋，前端的收入和利润难以保证👡👛，但自由现金流充沛的企业🍑🩱👞👿🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈👘💟🩰，获得ROE的抬升💓🥿🍄🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆😠、公路；补贴政策推动下🥦😻🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘。③进攻弹性视角下👛🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰，货币宽松扩张剩余流动性🩱💓🍊💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥻🥭💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势👘👿🥬。行业关注自主可控，包括电子（算力👙💛、半导体设备🥑🍇🥔😻、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一🍉，保险资产荒加剧🍌🍒。保险资金运用余额持续增长👗💯，非标等高息资产到期再配置压力继续🍉👞🍄💯。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票🍌💗🍈💞，具有替代高息非标资产的属性。第二，大行流通市值够大👠🌽🧅，保障交易便利💛。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行🥑，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资🥻🌽。第三，投资大行研究成本低🍋、决策风险小💓🍑🍄、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行）🍍，是中国经济的重要组成部分🍊🩲🍈，出现微观信用风险的概率极低，抗风险能力比保险公司强🥑💓🩳👝，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小👜。