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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供(gong)需(xu)约(yue)束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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“事实(shi)上，早些年，香港学生(sheng)甚至不愿意报读计算机这个专业(ye)。这几年港府大力推动(dong)后，学(xue)生和家长才对创科有所改观。但问题在于，这个领域最关键的是大概有十年(nian)经验的工程师，例如(ru)数据(ju)行业需(xu)要的架构师，这也是香(xiang)港当下急(ji)需的，一个捷径是让内地有经(jing)验的人(ren)士填补这个空缺。”车(che)品觉说。

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“随着交割月临近，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力🍆。”纪元菲解释称👛，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格。从期现回归的角度来看😻🍓🍏🧅，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最(zui)高，超过70%。

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1、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨💕🌽🍒。黄仁勋在股东大会上称🩰💓，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍓🍓、恐对市场形成冲击🥕🥿，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒🍈🩲，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👚🧄，新增景气支撑领域（稀土永磁👝、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥦。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👚💯。