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从开始创业到结束，恰好 10 年💓👙。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望🥔🍍💋。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地💝💕🥥、王凤英🥒🍎。没人再提何涛的名字。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公(gong)司自貢(gòng)(gong)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源(yuan)另一股東(dōng)自(zi)貢市金馬(mǎ)産(chǎn)(chan)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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整体看🍍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍊🥑🥔🧡、合同负债增速🍎🍇💯、二季度行业中观景气度等维度🍇👗🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢🥬💓，半导体👙🩲、光学光电子💓💞、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔💗🍅💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🧅💯；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖🍉💛🍒，中报盈利或有改善🩳💝👚，如汽车、光伏🍍👞👞🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏👡🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛。

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