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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱🍅💘，而是依然将呈现一定的震荡特征💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓👄🥝🥬，有望使市场震荡中枢整体上移🍈👗👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💌🧄💯🩳，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚，7月中报业绩期👄🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望后市🧡🥭🍉🥦，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告😈，结合周内发改委会议🍒😻🧅，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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1．供给端🥝🤬，在不受到极端天气影响的情况下🍅👙🩱，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加👞💕🥔🍑。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥭😡👜🍒。中证500股票池中获得超额收益-1.38%😻🍆👠，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍈，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增(zeng)量(liang)資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🍉👝🥝。养老金融大有可为🍑，2035年银发经济规模有望达到30万亿💛🥑。支持外资机构在理财投资💓🥾、资产配置💗💛、保险规划等方面加大布局🍆。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🤬🧅💛、更大幅度上加大开放力度。