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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩳💟🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋，引发A股估值重估👛👄💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡👝，总需求增速结束三年低迷和下行🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉🍒😈🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍👞🤬🥬🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱🥿😈🥕。据估算🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖💔👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻，是重要的选股方向

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今(jin)年六月末非(fei)金融及两油万(wan)得(de)全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介(jie)入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半(ban)侵入(ru)式、侵入(ru)式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案(an)，以降低技(ji)術門(mén)檻(kǎn)(kan)咊(hé)使(shi)用風(fēng)險(xiǎn)。上(shang)海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄(xiong)厚、創(chuàng)新企業雲(yún)(yun)集、産(chan)業鏈(liàn)條(tiáo)完(wan)備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先(xian)髮(fa)優(yōu)勢(shì)(shi)。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🍅🍌🧅。然而💘🥿🩳，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍏🥦👝。