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建议在6~8月的半年报季🥭，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒🍓，同时警惕微盘风格的波动🍆👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢，算力供应链（AI服务器💝🥾🍊🥿、PCB、ASIC芯片👿👞👠、光模块、交换机🍅👝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍊🥾😈💖，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿💘💛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍆🩱🌽、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👛👜💗💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🥬，但需要耐心等待💓💟👜💯。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则(ze)适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型(xing)（C3）及(ji)以上的(de)投资者。任何在本文出现的(de)信(xin)息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的(de)表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投(tou)资(zi)建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任(ren)何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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