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1👛、USDA6月报预计，2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨，环比下降7万吨，同比增加26.3万吨。印度棉花消费量预期值为555.2万吨，环比调减10.9万吨，同比增加10.9万吨。

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6月15日，深圳市(shi)同洲电子股份有(you)限公司（以下简称“*ST同洲”、“同洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报(bao)问询函的回复的公告。公告披露，公司2024年(nian)通过高功率电源业务实(shi)现营收5.99亿(yi)元，同比暴涨155.52%，扣非净利润(run)达8896万元，助推净资(zi)产(chan)由负转(zhuan)正。*ST同洲当日还发布公告称，公司股票将于2025年6月(yue)16日（星期一）开市起停牌一天，于2025年6月(yue)17日（星期二(er)）开市起复牌(pai)。公司股票自2025年6月17日开市起撤销(xiao)退市风(feng)险警示及其他风险警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更为(wei)“同洲电子”，股票代码仍(reng)为“002052”。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走(zou)出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、业内人士认为，ESG投(tou)资可为银(yin)行理财(cai)带来(lai)多重价值，包括提供更多决策依据、提升风险识别和管理能力、优化理财产品收益结构、丰富理财产(chan)品种类等。“尽(jin)管进行ESG投资短期收益可能不(bu)及(ji)采用传统投资策略，但其(qi)优势在于相关企业或标的业绩指标的稳定性及可持续性较好。因此，理财行业(ye)要坚持做ESG投资，优化投研体系，同时需要时(shi)间让市场和客户逐步接受(shou)。随(sui)着(zhe)行业发(fa)展和标准体系不断成熟(shu)，ESG投资的价值会逐(zhu)渐体(ti)现出来。”严泓(hong)说。