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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内(nei)市场(chang)再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出(chu)现(xian)了一年多(duo)来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这(zhe)让主营炼厂在6月的前二(er)周大(da)幅提升了加工量，满足了市场需求(qiu)，成(cheng)品油库存重新恢复了累库。但(dan)终端疲弱的需求下让5月份成品油(you)价格的强势只是短暂现(xian)象。虽然上周五(wu)因(yin)以色(se)列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但(dan)周末销售(shou)不畅背(bei)景(jing)下，周日各炼厂(chang)又平均下调了(le)售(shou)价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿(yuan)意面对的局(ju)面，上游成本飞涨，但终端(duan)对提(ti)价接受度低，很(hen)难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期(qi)长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外(wai)，很多靶(ba)点的同类药物“内卷”严(yan)重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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進(jìn)入2025年，海天(tian)味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)加8.1%，實現毛利32.6億元，衕(tong)比增(zeng)加16.3%，實現淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)22.07億元，衕比增(zeng)加14.5%。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

2、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会👅🍑🥔，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要👙🍌，并且符合国际法的规定。阿拉格齐在记者会上表示，在实施报复行动的第一天，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击👗🥦。德黑兰不希望战争扩大🍌，除非被迫这样做💞。