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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡👘👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘🥬。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅👄💗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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据沙姆哈尼(ni)称，伊朗(lang)从一开始就认识到，美国的谈判并非(fei)真正意在(zai)达成协议，而是为了在伊朗国(guo)内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突(tu)中表现(xian)出(chu)的团结“不是出于情绪，而是(shi)出于对敌(di)人的认知，出(chu)于对伊朗(lang)重要性(xing)的认知，以及对美(mei)以邪恶程度(du)的认知”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳👙💓。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍💕🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎。第四👠🍌👡，市场交易和增量资金层面💖🍒💌🍋，近期在以伊冲突缓和后🎒👡🍋，A股权重板块上涨👝👝😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑🩲💌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、上周五晚些时候🍍，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍊。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💯，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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