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6月美联储决定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀(zhang)下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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不难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非(fei)银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行后(hou)，會(huì)在前期密集成交(jiao)區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場需要經過(guò)(guo)充分換(huàn)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的力(li)量。

2、交易集(ji)中度：近期市场成(cheng)交情况分化明(ming)显，从不同行业换手率历(li)史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油(you)石(shi)化(hua)、军工电子、航(hang)运(yun)港口、美(mei)容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤(ji)，而食品加工、房地(di)产、煤(mei)炭、基础建设、家用电(dian)器、白酒(jiu)等领域交易占比相对较低。