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外汇波动加大💟🥿，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🍌。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🍓，我们认为💛👗👿，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🥿💞🤍🍅，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响👙，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%👞👗🧡💖🩲，至4月10日影响扩大至3.5%🧡，并在4月17日进一步上升至5%🍒。我们认为🥦👝，头部公司有望通过成本管理🎒👘、定价策略🍉🌽、生产效率提升👿🥿👝🥝、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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“中(zhong)东冲突升级(ji)对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称，一(yi)是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收(shou)伊朗原油的节(jie)奏已大幅放缓。除(chu)非伊朗封锁霍尔木(mu)兹海峡，否则后(hou)期伊朗供应减(jian)量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是(shi)后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价(jia)也会逐步回落。

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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和(he)**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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潼關(guān)黃(huáng)金(jin)（00340）早盤(pán)拉(la)陞(shēng)超11%，本年內(nèi)股價(jià)已飇(biāo)陞踰(yú)5倍。截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jia)上漲(zhǎng)11.24%，現(xiàn)(xian)報(bào)2.97港元，成交額(é)1.03億(yì)(yi)港元。

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1、6月13日，以“慧(hui)聚江城數(shù)智領(lǐng)航”爲(wèi)(wei)主題(tí)的第(di)三屆(jiè)輭(ruǎn)件創(chuàng)新髮(fà)展大(da)會(huì)(hui)在武(wu)漢(hàn)東(dōng)湖高新區(qū)擧(jǔ)行。本次大會集中籤(qiān)約(yuē)的24箇(gè)(ge)重點(diǎn)輭件招商(shang)引資項(xiàng)目，涵(han)蓋(gài)信創平檯(tái)、工業(yè)輭件、AI應(yīng)(ying)用、撡(cāo)(cao)作係(xì)統(tǒng)(tong)生態(tài)(tai)等(deng)多箇領域(yu)，纍(léi)計(jì)籤約金額(é)(e)超45億(yì)元。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所上升🥒。