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建议在6~8月的半年报季🧡🍉🍒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💗🍌💕💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩳👄👿🍒、ASIC芯片👡、光模块、交换机👄💛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟🧡🥭，建议重点关注字节生态链公司🍄🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💓👘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧅🥦🍓；3）建议开始重新关注政策信号👝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚💗，但需要耐心等待。

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但从当前的市(shi)场来看，国内仍(reng)是海(hai)天味业的核(he)心主阵地。2024年(nian)财报数据(ju)显(xian)示，海天味业在(zai)中国东部、南部、中部、北部、西部地区营(ying)收额分别(bie)是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比(bi)总营收高达(da)90%。数据(ju)推算，海外市场收入明显不足(zu)10%，占比极低。

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数据显示，2024年(nian)，深圳国家高新技术企业超2.5万(wan)家(jia)、专精特新“小巨人(ren)”企(qi)业(ye)1025家，战略性新(xin)兴产业增加值(zhi)占GDP比(bi)重达42.3%，全社会研(yan)发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重(zhong)达(da)94.9%、总量居全国第(di)一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能(neng)、低(di)空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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1、據(jù)(ju)了解，“三省”服務(wù)承諾(nuò)(nuo)爲(wèi)齣(chū)險(xiǎn)生病客戶(hù)極(jí)速(su)賠(péi)(pei)，讓(ràng)健康客戶更健康。鍼(zhēn)對(duì)齣(chu)險生病客戶，平安健康險依託(tuō)人工(gong)智(zhi)能技術(shù)，打造(zao)理賠智能體(tǐ)，實(shí)現(xiàn)智能交單(dān)、智能錄(lù)入，智能讅(shěn)覈(hé)以及智能(neng)理算，讓客戶“齣院即賠”，客戶住院前報(bào)案，資料齊(qí)全，齣院噹(dāng)天可完成賠付。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍅🤍、电力设备💛💋💕🥒、电子等行业较A股估值更低🥑。从估值绝对水平来看👗🍄🩰👠，多年来港股持续低于A股👝，截至6/13💘，万得全A PE（ttm😈👡💘，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍇，均显著高于恒生指数10.6倍👢💘🥾，对比成长板块😻，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💘🥦🧄。从相对水平来看💛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍋🌽👙。年初恒生指数PE 8.7倍🤬，处近10年12%分位💞，同期万得全A 17.5倍💔💞、35%分位😻，4月初经历关税冲击的下跌后👄🥬，恒生指数PE 8.9倍🍑🧅🩱、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💔🩲，取同在A🥥👞👛🤍🩰、H两地上市的公司🍏🍇🧄，通过整体法计算行业PE😡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👜，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💞💋🍈、电子（81%）AH估值溢价更高🥕🥑🌽🧅，即港股相对A股更便宜👚🍒。商贸零售（-43%）🍍👄、家电（9%）、银行（12%）🍅😠、有色金属（18%）🍏、医药（23%）溢价较低🥑🍌🎒。