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结合细分领域中观指标来看🥑，受益于行业供需改善🍄🥝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥦；算力需求持续高景气🧅🍊，中高端芯片需求旺盛💕🩳🥔，存储器供不应求🤬，价格大幅上涨👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👝🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💟👢，预计智能手机出货量边际回暖🥦🤬🥻，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭。伴随AI应用商业化加速落地🍍👞🍆👢，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😡🌽😡💟🥕。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上😈🌽。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务💋🥕👚🩳、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💟🥭💞👡，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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5 月集成电路出口金额(e)同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.00 个百(bai)分(fen)点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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