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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切(qie)低(di)节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近(jin)期(qi)板块(kuai)的走强固然存(cun)在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量(liang)，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流(liu)出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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2、但值得注意的是，公司前期与部(bu)分投资者签署(shu)了特殊(shu)权利协议，包括赎回权、优先清算权、反稀释条(tiao)款等。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。