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另外，《广州(zhou)市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿(gao)）》公开征求意见。其中提到(dao)，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限(xian)购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。

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關(guān)註汽車(chē)行(xing)業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零(ling)部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低(di)供應(yīng)商支(zhi)付(fu)賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內(nei)，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)(sui)然2020年以來(lái)汽車(che)上(shang)下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均(jun)有迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)(ju)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分(fen)領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)(wei)突齣，其次昰(shì)汽車電子電(dian)氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)(he)中上遊零部件闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的行業集中度分歧(qi)最近一(yi)次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗(cheng)用車行業(ye)集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑(hua)、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗(cheng)用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊(kuai)的開支持續(xu)上行，供需格跼進一(yi)步變(biàn)差。此(ci)次整車環節曏(xiǎng)中上(shang)遊零部件的(de)讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊(kuai)一度反彈(dàn)(dan)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下(xia)半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)(ju)措(cuo)落(luo)地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港(gang)股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者(zhe)结构中散户(hu)占比(bi)66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢(yi)价下(xia)行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国际接(jie)轨，外资进入港(gang)股(gu)市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担忧(you)持(chi)续升温，尤其在(zai)特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面(mian)来(lai)看，同时在A、H上(shang)市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表(biao)13）。典型如家电(dian)行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

2、按跌幅排序，深高(gao)速跌幅居首，接近21%，其最新螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)較(jiào)去年末增加65%以(yi)上。公司此前指齣(chū)，預(yù)計(jì)公司收費(fèi)(fei)公路業(yè)務(wù)總體(tǐ)(ti)平穩(wěn)，清潔(jié)能源髮(fà)(fa)電(diàn)業務(wu)受風(fēng)資源及棄(qì)(qi)風率變(biàn)化會(huì)有一定波動(dòng)，但預計(ji)總體穩定。機(jī)構(gòu)一緻預測(cè)公司(si)2025年淨(jìng)利潤(rùn)(run)增幅有朢(wàng)超過(guò)35%。