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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产(chan)业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环(huan)境变量突然变化的(de)背(bei)景(jing)下，港股是全(quan)球的风(feng)险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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