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1、行业表现方面🍆💌👗👛🍊，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍇。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👿🩳🍑🍄🍌、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💔🥾、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💘🍌🥻，其一， 外部核心驱动有变🥬💌💔💕🍉，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🥭🍇💗，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💕👙🥦🍒。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🧄，货币政策至少不紧👚🍎，微观流动性边际利于股市💘。