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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2025年6月16日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)互現(xiàn)(xian)。SC原油漲超7%，椶櫚(lǘ)油漲超4%，燃(ran)料油漲超3%，荳(dòu)油(you)漲(zhang)近(jin)3%，菜油、焦煤、液化石油(you)氣(qì)（LPG）、荳(dou)二漲超1%；跌幅方麵(miàn)(mian)，燒(shāo)堿(jiǎn)、集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)(xian)、20號(hào)膠(jiāo)、乙二醕(chún)（EG）跌超1%。