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这(zhe)里我们分享一(yi)个判断中短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节(jie)奏判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面(mian)是因(yin)为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年(nian)7月前经济韧(ren)性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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