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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍(reng)是配置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電(dian)力(li)交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng)(chuang) 5 月 7 日以來(lái)(lai)新高。

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截至目前🍆🌽，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👢👜，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券🥻💯💯🍍🍌、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核💛😠💕🩳。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前🌽，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报😡，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💓👝🍅💘，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👠、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。