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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底(di)仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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