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2025-08-16 13:54:20 作者：牛鑫斌

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前面说过一些了(le)，这里(li)补(bu)充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和(he)天然气挂钩的(de)指数。我买(mai)的时候天然气(qi)的价格只有(you)3块左右，而天然(ran)气的长期成本要大约6块(kuai)以上。我认为(wei)没(mei)什(shen)么东西价(jia)格可以长期在成本价以下，就(jiu)跑去买了一大堆UNG。后来经过(guo)认真(zhen)研究，发(fa)现UNG并不能和天(tian)然气线性(xing)相关，而且时间(jian)损耗(hao)还很大(da)，就觉得自己错(cuo)了。但还有点不(bu)舍得卖，因(yin)为已经亏钱了。再后来想起知(zhi)错就(jiu)改，不管多大的(de)代价都(dou)是最小(xiao)的代价的原则，最后(hou)还是下决心亏钱了结了。

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6月25日，境内ETF总规模(mo)突破4.3万(wan)亿元，创历史新高(gao)。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元(yuan)。其中，信用债ETF总规(gui)模突破2100亿元，公司债ETF易方(fang)达(da)（511110）等3只首批(pi)基准做(zuo)市(shi)信用债ETF规(gui)模均已突破200亿元(yuan)。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、6、市场展望：下半(ban)年尿素(su)市场面临新增产能投放、库存(cun)高企、内需力度减弱、成本继续下移等多(duo)方压制，但市场也同时存在出口(kou)政策(ce)进(jin)一步放松、秋季肥及淡储(chu)需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素(su)。尿素供需层面仍(reng)处于宽松(song)状态，但出口政策及国际局(ju)势扰动(dong)将成为主导尿素市场的核心因(yin)素，市场(chang)面临的不确定性更高(gao)。倘若出口政策(ce)出现(xian)超预期松动(dong)，则尿素期货、现货价格仍有(you)望向上接近上(shang)半(ban)年高点(dian)。但若出口政策维持(chi)现状或进一步收紧，亦或是全球(qiu)地缘政治影响不(bu)再，则尿素(su)市场将回归国内(nei)供(gong)需主导，价格也将持续承压。

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