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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😡💯🍌，企业盈利复苏节奏趋缓💓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👚，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👞👘💖🍌，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥕，难以实现实质性突破💖🍊👄👄；同时增量资金匮乏💝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥦。因此，当前市场处于存量博弈的状态🎒🍏👛，表现相对无序🍈🥻。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👞🍌💌。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步走弱。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海(hai)天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示(shi)，海天味业在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西(xi)部地区营收额分(fen)别(bie)是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿(yi)元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入(ru)明显不足10%，占比(bi)极(ji)低。

2、本週五（6月13日）盤(pán)中(zhong)，銀(yín)行指數(shù)再(zai)創(chuàng)(chuang)歷(lì)史最高的(de)7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年(nian)以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhang)61.4%，較(jiào)2015年(nian)最高點4385.9點(dian)，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金(jin)對(duì)高股息風(fēng)格偏好(hao)顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來(lai)纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。